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今天上午,A股三类板块相继发力 。
早盘,中东局势紧张 ,刺激油气开采、航运等板块大涨。油气股方面,泰山石油 、神开股份、山东墨龙涨停,新锦动力涨逾14%。港口航运方面 ,宁波海运、连云港 、宁波远洋、兴通股份等多股涨停 。
随后,TMT板块拉升,其中半导体产业链发力明显。中芯国际、华虹公司、北方华创 、中微公司等大市值龙头股均上涨。
临近上午收盘 ,大金融发力,银行、证券等板块拉升。工商银行、农业银行 、建设银行、兴业银行、浦发银行 、邮储银行盘中股价集体创历史新高 。其中,工商银行上涨1.49% ,日线迎来6连阳,最新总市值为2.67万亿元,稳居A股第一。
三大股指走势分化 ,截至午间收盘,上证指数上涨0.15%,深证成指下跌0.16%,创业板指下跌0.33%。
半导体产业链走强
今天上午 ,半导体产业链上涨,光刻机、存储芯片、电子化学品等板块涨幅居前 。两大晶圆代工龙头股中芯国际 、华虹公司分别上涨3.57%、3.82%。另外,北方华创、中微公司等设备龙头股也上涨。
分析人士表示 ,两大晶圆代工龙头股上涨,主要受涨价预期推动 。行业二三季度进入传统旺季,市场需求日趋旺盛。在供需紧张和成本上升的双重作用下 ,预计晶圆代工行业普遍存在涨价预期。
存储芯片板块受多家机构看好,主要因素也来自涨价 。业内人士称,自3月起 ,半导体存储市场逐步回暖,存储芯片涨价延续至二季度,其中DDR4(第四代双倍数据速率同步动态随机存取存储器)产品涨幅显著。
从行业需求端看 ,全球云厂商支出保持增长是主要推动因素。国信证券研报显示,根据市场调研机构Canalys数据,一季度,全球云基础设施服务支出达909亿美元 ,同比增长21% 。为加速企业大规模采用AI,领先云厂商正加快基础设施优化,通过自研芯片的方式降低AI使用成本 、提升推理效率。此外 ,根据IDC(国际数据公司)数据,2024年下半年以来,中国市场出现明显增长 ,进入复苏阶段。
机构表示,随着云计算与互联网厂商资本开支增长与自研需求提升,存储需求同步增长 ,在此窗口期进入头部客户具备定制化存储服务能力的厂商,有望持续受益。
从供给端看,各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮减产或控产计划 。业内人士称 ,今年4月,韩系两大存储原厂三星、SK海力士先后宣布DDR4生产线将逐步关停,资源全力押注高端产品。随后,美光表示 ,消费性、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产。
对于整个半导体产业链,分析人士表示,行业有望迎来宏观政策周期、产业库存周期 、AI创新周期共振下的“估值扩张 ”行情 。
固态电池板块上涨
最近固态电池板块表现活跃 ,今天上午,板块再度上涨,腾远钴业、泰和科技等个股大涨。
产业政策积极引导 ,低空经济、具身智能等新兴产业带来增量需求,固态电池行业有望保持快速的发展趋势。
固态电池可分为半固态和全固态电池 。业内人士表示,半固态电池量产+应用已取得进展 ,2025年出货有望超10GWh。
至于全固态电池,银河证券表示,全固态电池产业化落地难度高 ,材料方案优化空间大,原理上需突破核心界面问题,试线走向规模量产需克服安全环保 、一致性等问题,综合看 ,乐观预期2027年头部企业实现稳定生产、装车验证。
机构表示,固态电池有望保持锂电行业主线方向,产能落地、装车验证 、材料突破等催化事件不断 ,建议关注相关设备、电芯及材料企业 。
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